Ринок алкогольних напоїв в Казахстані
Created Aug 09 2018, 4:44 PM by Портал ISMET
Згідно з даними комітету статистики РК, сектор міцних напоїв країни виріс на 19% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому горілчаний сегмент ринку з початку 2017 підріс на 6%.
У Казахстані 720 зареєстрованих компаній з виробництва напоїв, активними є 194. Із загальної кількості організацій, що займаються виробництвом напоїв:
- Великі компанії (з числом зайнятих понад 250 чоловік) - 20,
- Організації середнього розміру (від 101 до 250 чол.) - 18,
- Малі підприємства (від 5 - 100 чол.) - 156.
Якщо розглядати компанії з виробництва напоїв за видом діяльності, то кількість зареєстрованих організацій, зайнятих у виробництві напоїв розподілилася таким чином:
- Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв - 25.
- Виробництво вина з винограду - 11.
- Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв - 115.
- Виробництво пива - 40.
- Виробництво інших недистильованих напоїв з збродженого матеріалу - 2.
- Виробництво солоду - 1.
Основні виробники спиртних напоїв
У споживанні горілки спаду не спостерігається - наприклад, роздрібні продажі горілки в 2016 році перевищили показники 2015 року на 20,9% в грошах, а реалізація горілки і лікеро-горілчаної продукції населенню за цей же період в літрах виросла на 5%.
Якщо розраховувати обсяги споживання через обсяг роздрібної торгівлі та ціни на горілку, то на душу населення старше 15 років доведеться близько 2,7 літрів горілки. Якщо ж брати до уваги сукупні дані з виробництва та імпорту горілки (майже 47 млн літрів) - на душу населення доведеться близько 3,6 літрів горілки.
Споживання горілки на душу населення старше 15 років
Постанова Уряду РК від 27 січня 2017 року № 24 встановлені мінімальні роздрібні ціни на горілку на 2017 рік - 1,7 тис. Тенге за літр. Постанова було введено в дію після закінчення десяти календарних днів після дня його першого офіційного опублікування - з 12 лютого 2017 року.
Роздрібні ціни на горілку 2017 (тг за л)
Що стосується підсумків 2016, то за рік в Казахстані справили 35 млн літрів горілчаної продукції - це також на 6% більше, ніж за 2015.
Зростання ринку забезпечила четвірка лідерів горілчаного виробництва Казахстану, яка показує позитивну динаміку. Так, частка абсолютного лідера ринку - компанії AsiaWaters (виробничий майданчик «Кокшетаумінводи») з казахстанським екобрендом «Хаома» зросла в 2016 на 5% і склала 38%. На другому місці - серія марок від ТОВ «WimpexГеом», яка додала 1%. Частка виробника склала 22%. Продукція ТОВ «БН Винзавод Петропавловськ» (колишній ТОО «ПЛВЗ») виросла на 11% і посіла третє місце з часткою в 14%. ТОВ «Maхimus» зайняло четверте місце - обсяг продукції компанії виріс на 4% і зайняв 10% ринку. Решта виробники і марки втратили за 2016 22% ринку - їх сумарна частка склала 16%.
Виробництво горілки за офіційними даними падає, і склало за січень-жовтень 2017 всього 21,8 млн літрів - майже на 20% менше, ніж роком раніше. Найбільший обсяг припав на Акмолинської область (40,5% від РК) - 8,8 млн літрів, мінус 33,4% рік до року. Серед великих виробників регіону - завод «Кокшетауской мінеральні води». Ще 35,3% забезпечила Актюбінська область (7,7 млн літрів, мінус 8,5% за рік). Тут працює завод «Геом-Wimpex». Також 14,4% припало на СКО - 3,1 млн літрів, мінус 13,2% за рік. У регіоні розміщено «Петропавлівський горілчаний завод BN».
Ринок пива в Казахстані за різними оцінками становить від 60 до 67 млрд тенге. За останні п'ять років середній показник зростання ринку становив 25-30% на рік.
В даний час в Казахстані діє близько 40 пивоварних підприємств різної потужності. Лідерами серед них є ТОВ «Шимкентпіво», АТ ІП «Ефес-Караганда» і його алматинский філія, ТОВ «Пивоварна компанія" Дербес "» (колишня «Ак-Нар»), Перший пивоварний завод, ВАТ «Роса» (Павлодар), «Динал» (Heineken) (див. графік 1). До провідним гравцям на ринку можна також віднести транснаціональні компанії BalticBeveragesHolding (ВВН) і SUN Interbrew, які є основними імпортерами брендованого пива. Сукупна частка лідерів у виробництві та відвантаження продукції становить майже 90%. На частку 10 провідних брендів (за даними консалтингової компанії ASNielson, це «Балтика», «Дербес», «Ірбіс», «Карагандинское», «Клинское», «Тянь-Шань», «Павлодарське», «130», «Шимкентскій» і «Алма-Ата») припадає приблизно 80% всього обсягу продажів.
Казахстанські виробники за підсумками січня-червня 2017 перекрили ринок лікеро-горілчаної продукції на 85,9%, коньячної продукції - на 93,4%, вина - на 57,1%, пива - на 89,4%.
За підсумками 2016 року експорт пива з Казахстану склав 4 млн. Дол. США. Основним імпортером Казахстанського пива є Росія, імпорт якої склав 3 млн. Дол. США.
Для більш докладної інформації перейдіть по посиланню: http://omegasystem.kz
